Майор Панфилов и система, которой он служит, – это две противоположности. Он слишком независим и неудобен для неё. Панфилов видит мир чёрно-белым, без полутонов. Опытному оперативнику не раз приходилось сталкиваться со злом, и он не привык отступать перед трудностями. Он волк-одиночка и не доверяет командам, считая их стаями, которые ненавидит с юности.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его малую родину. Он не хочет приезжать сюда, но обстоятельства вынуждают: умирает его мать, которую он давно не видел. В Таламе его встречает бывшая возлюбленная Аля и всё, что он оставил в прошлом. Даже чувство вины не удерживает его в месте, куда он не хотел возвращаться.
Алю убивают, и Панфилов понимает, что теперь он должен остаться. Слишком много долгов перед теми, кого он любил, и теперь у него есть шанс их отдать.